Die wichtigsten Vertriebssoftware-Funktionen in der Übersicht
1. Organisation von Kontaktdaten
Mit Monday Sales CRM wird die Verwaltung von Kontaktdaten intuitiver und effizienter gestaltet. Alle relevanten Informationen wie Name, Position, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sogar Social-Media-Profile können zentral gespeichert werden. Zusätzlich bietet die Plattform die Möglichkeit, Interaktionshistorien wie vergangene E-Mails, Anrufe oder Meetings einzusehen, was eine personalisierte und professionelle Kundenansprache erleichtert.
Kontakte können nach Kategorien sortiert oder anhand individueller Kriterien gefiltert werden, sodass die benötigten Daten immer schnell verfügbar sind. Dank der klaren und übersichtlichen Struktur behalten Sie selbst bei einer wachsenden Kundenliste den Überblick. Praktisch: Notizen und Dateien lassen sich direkt beim jeweiligen Kontakt hinzufügen, sodass alle teamrelevanten Informationen jederzeit griffbereit sind.
2. Präzise Vertriebsprognose
Mit Monday Sales CRM können Verkaufsprozesse vorausschauend geplant werden. Die benutzerfreundlichen Dashboards und leistungsstarken Datenanalysen zeigen Ihnen auf einen Blick, in welcher Phase sich Ihre Deals befinden und welche am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden. Mithilfe automatischer Berechnungen basierend auf historischen Daten und aktuellen Trends können fundierte Entscheidungen getroffen, Ressourcen gezielt eingesetzt und realistische Verkaufsziele gesetzt werden.
3. Vertriebsspezifische Berichterstattung
Monday Sales CRM bietet individuelle Berichte, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Vertriebsteams zugeschnitten sind. Ob Verkaufszahlen, Pipeline-Status oder die Performance einzelner Teammitglieder – alle relevanten Daten können in Echtzeit analysiert und übersichtlich dargestellt werden. Diagramme und Tabellen helfen dabei, die Informationen schnell zu erfassen, sodass Erfolge gewürdigt und Optimierungspotenziale frühzeitig erkannt werden.
4. Verwaltung von Aufgaben
Mit Monday Sales CRM wird die Verwaltung von Aufgaben im Vertrieb besonders einfach. Aufgaben können einzelnen Teammitgliedern zugewiesen, Deadlines gesetzt und Fortschritte in Echtzeit verfolgt werden. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass wichtige Follow-ups nicht vergessen werden. Zusätzlich können Aufgaben direkt mit spezifischen Deals oder Kontakten verknüpft werden, wodurch alle relevanten Informationen immer im passenden Kontext zur Verfügung stehen.
5. Speichern von E-Mail Vorlagen
Zeitersparnis und Konsistenz sind mit den E-Mail-Vorlagen von Monday Sales CRM garantiert. Häufig verwendete Nachrichten wie Angebotsvorlagen, Follow-ups oder Dankes-E-Mails können einmal erstellt und gespeichert werden. Teammitglieder können diese Vorlagen schnell anpassen und versenden, was den Kommunikationsprozess nicht nur beschleunigt, sondern auch professioneller macht.
6. Automatisierung der Kontaktaufnahme
Dank der Automatisierungsfunktionen von Monday Sales CRM lässt sich die Kontaktaufnahme effizient optimieren. Sie können beispielsweise einstellen, dass Kunden nach einer bestimmten Zeit automatisch Erinnerungen oder Dankesnachrichten erhalten. Solche automatisierten Prozesse sparen Zeit, verhindern, dass Kunden übersehen werden, und bieten dennoch einen persönlichen Touch.
7. Automatische Datenerfassung
Das mühsame manuelle Einpflegen von Daten gehört mit Monday Sales CRM der Vergangenheit an. Das System erfasst automatisch alle Interaktionen, wie E-Mails, Anrufe oder Meetings, und speichert diese direkt beim entsprechenden Kontakt oder Deal. Dadurch behalten Sie immer den Überblick über Ihre Kundenbeziehungen und können Ihre Zeit für wichtigere Aufgaben nutzen.
8. Nutzung von Integrationen
Monday Sales CRM lässt sich nahtlos mit Ihren bevorzugten Tools verbinden, darunter E-Mail-Dienste wie Gmail und Outlook, Kommunikationsplattformen wie Slack oder Kalenderanwendungen. So können Sie mühelos zwischen verschiedenen Systemen arbeiten, ohne ständig hin- und herwechseln zu müssen. Diese Integrationen optimieren den Informationsfluss und schaffen einen reibungslosen Arbeitsprozess.
Testsieger 2025: Monday Sales CRM
Monday Sales CRM ist eine vielseitige und benutzerfreundliche Plattform, die Vertriebsteams bei der Verwaltung von Kundenkontakten, Verkaufsprozessen und Berichterstattung unterstützt. Dank automatisierter Workflows, einfacher Anpassung und nahtloser Integrationen optimiert die Software den gesamten Vertriebszyklus und spart wertvolle Zeit.
Warum wir Monday mögen:
Mit seiner intuitiven Oberfläche und der Flexibilität, Workflows individuell anzupassen, überzeugt Monday Sales CRM. Die umfangreichen Automatisierungsfunktionen sorgen für Effizienz und machen das System ideal für Teams, die ihre Verkaufsprozesse optimieren möchten. Darüber hinaus ermöglichen die klaren Berichte und Echtzeit-Datenanalysen fundierte Entscheidungen.
Was unterscheidet Monday von anderen Sales-CRM-Systemen:
Monday Sales CRM hebt sich durch seine hohe Anpassungsfähigkeit und die benutzerfreundliche, visuelle Darstellung ab. Es integriert mühelos andere Tools wie E-Mail-Anbieter und Kalender, wodurch es zum zentralen Hub für Vertriebsteams wird. Zudem bietet die Software Automatisierungen, die Zeit sparen und Routineaufgaben erleichtern.
Pro
Contra
Sales CRM Vergleich: Häufige Fragen
Monday.com und Pipedrive gehören zu den besten Anbietern für den deutschen Markt. Beide CRM-Systeme verfügen über eine breite Palette an Funktionen, die für Teams aus allen Bereichen, einschließlich Vertrieb, Marketing und Kundenservice, geeignet sind.
Mit einem CRM-System können Unternehmen die Kontaktdaten von Kunden auf dem neuesten Stand halten, alle Kundeninteraktionen erfassen und Kundenkonten verwalten. Es hilft Unternehmen, Kundenbeziehungen zu verbessern und den Kundenlifetime-Wert (CLV) zu erhöhen.
Ein CRM ist erst dann sinnvoll, wenn eine bestimmte Anzahl von Kunden vorhanden ist. Wenn Sie als Einzelunternehmer nur 3 oder 4 Kunden betreuen, können Sie das auch ohne ein CRM-System problemlos handhaben.
Ein Vertriebstool ist eine Software, die dabei hilft, Neukunden zu gewinnen. Diese Tools erleichtern den oft komplexen und aufwändigen Prozess des Kundenakquise durch Automatisierung.